四月 17, 2022 HubSpot

HubSpot vs Salesforce 的比較:2022 最佳 CRM 的代表

Hsiang L. | HubSpot 數位轉型專家

HubSpot & Salesforce,你適合哪一套?

市面上的 CRM 軟體玲琅滿目,各有其特色,當然 HubSpot 以及 Salesforce 也不例外,這兩套軟體在市面來說絕對是 CRM 的佼佼者,HubSpot 在 2021 年更是被評比矽谷最有影響力的產品之一。兩個產品都絕對是符合各種大中小型企業來協助公司的盈利與成長,但這兩個的差異究竟在哪裡?讓我們來深入了解。

或許你會覺得,Salesforce 跟 HubSpot 這兩套軟體不就是 CRM,紀錄聯絡人的資料嗎?但你若仔細比對這兩家公司的營運性質跟理念,你會發現 HubSpot 與 Salesforce 背後的核心理念不同,間接的影響到軟體的功能跟市面上的應用。

如果您正在尋找容易上手且又負擔得起的 CRM,不用想了,HubSpot 絕對是更好的選擇。但是,如果您希望將時間和金錢投入到功能強大且可定制的 CRM 中,Salesforce 可能是您的不二之選。

過去,我們有透過 G2 Crowd 這個網站,專門評比軟體的網站,收集了一些資料回來。

在我們對 2022 年最佳 CRM 軟件的評級中,HubSpot 和 Salesforce 僅相差十分之一,在技術跟協助方面,兩者都有強大的團隊支援。

Salesforce

Salesforce 大致上會在功能上勝出,因為他提供了各種不同層面的產品來幫助公司企業管理業務多方面的需求,除了銷售之外,在電子商務、APP、分析等方面都表現得相當不錯。因此有許多大公司會選擇 Salesforce 作為 CRM 的首選。當然,Salesforce 也有提供專為小型企業的流程設計跟規劃,對於希望成長的公司來說,確實是相當不錯的選擇。

但是根據客戶的評論,Salesforce 是需要時間來掌握的,儘管大部分都是稱讚 Salesforce 有非常廣泛的功能,但相對你要考量的代價跟付出是相當大的(維護、人手、串接第三方都是需要費用的)。

HubSpot

相比之下,HubSpot 因為直觀又易於入手的價格,反而獲得了許多用戶良好的評價,對於行銷、銷售、服務、以及 CMS(網站開發),一個五臟俱全的 CRM,反而受到許多中小企業的喜愛。如果您是新創或者正在成長中的公司,無論你現在想要開始「管理」、執行行銷、掌握業務、甚至管理網站等,HubSpot 絕對會是你的最佳選擇。

在大多數的情況下,你將兩者的報價跟功能比較了之後,HubSpot 會是兩者中最實惠的選擇,CP 值也會非常高,主要原因是因為 HubSpot 除了提供免費的 CRM(你沒聽錯,CRM 本身就是免費的,還能存取一百萬個聯絡人的資料),還提供了各種有用的工具,例如 Landing Page、Email、Ticket(工單)等的建置。

哪個是最好的 CRM?

Salesforce 和 HubSpot 都是很好的 CRM 選項,但它們的優勢和劣勢截然不同。了解功能和其他因素如何適應您的業務需求和預算非常重要。

畢竟,HubSpot 與 Salesforce 的比較沒有正確答案。沒有誰是最好的選擇,而是哪種 CRM 最適合您的業務。

對於許多大型企業而言,Salesforce 是合適的 CRM。對於許多中小型企業來說,HubSpot 是更好的選擇,但 HubSpot 在過去幾年也開始推出更多企業級功能。

建議您與團隊先在 HubSpot 或 Salesforce,申請試用系統,從中操作感受一下不同介面哪種比較容易上手。

hubspot free 1

    Hububble 作為 HubSpot 台灣鑽石級代理商,服務跨國企業 BenQ 做全球 HubSpot 的導入工作,即使在 BenQ 複雜的組織架構下 HubSpot 依舊能滿足需求。HubSpot 的簡潔介面與容易上手是 BenQ 選擇的主要原因。

HubSpot 可以做些什麼?

業務人員在銷售過程中一定需要掌握每筆訂單目前進行的狀況、客戶特性與需求、瀏覽紀錄、互動紀錄、會議洽談時間、產品推動進度等。

當業務能越了解客戶狀況同時準備好相關的行銷資料,再搭配與客戶之間的信任關係,銷售產品才能無往不利,捷報頻傳 !

以 CRM 為核心完整記錄客戶行為與網站足跡

當業務開始與客戶接觸前,CRM 裡已有足夠的互動資訊可以幫助業務先了解客戶,例如:我已經知道客戶看過我們某個產品頁並且這週已經到過我們網站三次,也提交過表單下載過某個產品簡介說明,寄送的信件客戶也有開啟,與點擊某個產品連結… 以上這些都足以幫我們判斷,哪些潛在客戶對我們產品更有興趣,而我們可以自動化培育這些符合條件的客戶,當時機成熟再自動指派給業務跟進。

而 HubSpot Sales Hub 的重點功能主要是透過 HubSpot 提供的銷售工具自動化完成更多交易並增加業務收入。

HubSpot 銷售工具使業務代表可以輕鬆地管理與完成日常任務,其中包括使用自動化潛在客戶開發電子郵件,電話紀錄和會議自動排程,同時追蹤客戶各種行為,累積客戶關鍵情報。

HubSpot Sales Hub 的功能概況

HubSpot Sales Hub 是 HubSpot 平台內的業務行銷工具。包括 Custom Object、Sales Engagement、CPQ 工具、智能對話和強大的銷售分析,可幫助團隊更高效地工作、節省時間並增加收入。

Salesforce 可以做些什麼?

Salesforce 也是一套雲端的 CRM,主要推廣業務、服務、跟行銷,提高客戶與公司的連結度。

但 Salesforce 是透過客製化的方式建置流程,這意味著根據您使用的產品,體驗和聯繫可能會有所不同,可以做到「 高度客製化」的流程,也因為如此,Salesforce 的應用跟學習門檻較高,且需要受過專業訓練的廠商、開發者、內部技術人員來協助導入,這將花費更多預算整合企業流程與各種系統的結合,根據客戶回饋經驗,一般中小型企業第一次導入 Salesforce 的成本約台幣 250 萬起,這並不包含年度系統費,高額的基礎導入費用是許多台灣企業遲遲無法採購 Salesforce 後來擁抱 HubSpot 做為解決方案的重要原因。

Salesforce 的功能概況

Salesforce Sales Cloud 是一套完整的 Sales CRM,它也匯集了銷售自動化工具、報告、交易管理等。

HubSpot & Salesforce 價格

價格是兩個產品最大的差異之一, HubSpot 有終身免費 CRM 而廣受歡迎,它允許您擁有一百萬個聯絡人。

為了幫助您了解 HubSpot 和 Salesforce 之間的價格差異,讓我們分解你常見基本導入費用。

  HUBSPOT
SALES HUB ENTERPRISE 費用
SALESFORCE
SALES CLOUD ENTERPRISE 費用
費用
系統費 每個月 $6000 美金包含 50 個付費使用者 每個月 $7500 美金包含 50 個付費使用者
新增使用者 每個新增使用者每個月 $120 美金 根據不同的使用方案每個新增使用者每個月$25 - $150 美金
導入實施 Sales Enterprise 版本的教育訓練統一定價 $3,000 美金。若您需要技術支援會根據您的需求另外計價 Salesforce 提供 5,000 美元的“快速啟動”實施。若您需要其他串接會根據您的需求另外計價
系統維護 基於一個代碼庫構建的 All in one 系統 為不同的雲端工具設置整合Set-up 
配置 20 個工作小時,定期更新 ($5,000)
Outbound Calling Software 包含在所有計劃中。有通話限制(企業版每用戶每月 2,000 分鐘);並非在所有國家/地區都可用 呼叫和記錄 40 美元/用戶/月(1,000 分鐘)
銷售參與工具 Enterprise 版本包含:
  • 團隊共用 Email
  • 對話管理 Inbox
  • HubSpot video
  • Email Sequences
  • 任務 & Calling queues
  • playbooks 銷售手冊
  • 文件追蹤 & 模板信件
  • 會議安排系統
  • Mobile app & more
Salesforce 參與每個月每個用戶外加 $50 美金, 使用 Salesforce Inbox 加速銷售
智能對話紀錄和呼叫指導軟件 Enterprise 包含:每個帳戶/月 1,500 個轉錄小時。可供購買的額外容量 加速銷售(75 美元/用戶/月)包括 Einstein 呼叫指導、Salesforce 收件箱、郵件序列
客戶支援成本 Professional 與 Enterprise 版本都已包含、在線文字客服、電話和電子郵件支援 24/7 電話支援需外加 20% 系統。費額外功能支援需外加 30%
總計費用
50 人團隊 1 年的預計總成本 $75,000 美金 $236,800 美金

HubSpot Sales 在方案價格中包含您需要的所有功能,您只需為額外的 Sales User 付費。若無需使用銷售工具功能,可無限增加免費 User 可供需要了解業務(例如報告)的團隊成員使用。

Salesforce 對每位用戶收費,並且需要付費插件才能獲得基本功能。 協調您的行銷和銷售團隊,讓主管了解報告,甚至讓您的成員在共享收件箱中運作,都需要額外花費。 

Salesforce 的定價,除了系統費之外您還會需要一個專業的 Salesforce 工程師協助您導入系統,因此您還需要考量到額外支付的人力費用,因此第一次的導入金額將會相對昂貴,但這筆費用卻能協助您的企業量身打造各種功能。

HubSpot & Salesforce 功能分析

CRM 是許多企業的核心資產,因此在評估的過程中,如前所述,兩者間沒有萬能的解決方案,僅有適合你的團隊且功能能對你的企業創造高價值才是最重要的,不是嗎?

這邊整理出幾個 HubSpot 與 Salesforce 比較的重點:

  • 介面與易用性 - 介面夠不夠直覺?好用?
  • 價格 - 需要多少個業務帳號?一個月的費用投資值得嗎?
  • 儀表板與報表 - 是否能簡單整合報表以及給長官看的數據?
  • 流程管理 - 是否能有彈性的設定跟隨時應變公司成長的流程?
  • 建立銷售商機、管理等 - 如何快速建立跟回報銷售商機?
  • 教育訓練、知識庫與客服支援 - 導入平台的各種協助跟支援,是否得增加每個月的預算?
  • 自動化與文件管理 - 要如何有效的管理自動化?會不會設定上很複雜?

介面與易用性

HubSpot 的介面與易用性絕對會優於 Salesforce,但限制上無法特別定義給使用者的呈現方式。

任何 CRM 的核心目的是促進任何和所有客戶或客戶相關數據的管理和組織。 這包括聯繫人、潛在客戶和活動帳戶等。 會想要快速查詢誰的訂單最大,哪個業務表現得最好,想要在會議上直接增加電話號碼以及電子郵件嗎?

這些都是 Salesforce 跟 HubSpot 擅長處理的事,畢竟這些系統本來就是用來收集各種資料,為了要讓使用者容易使用系統,客戶資訊的大量收集就是很基本的功能。

兩者都有類似的介面呈現方式,讓你可以快速地切換帳號、聯絡人、訂單、報表等。這兩套軟體也可以讓你很快速地去查看聯絡人的資料,例如電子郵件、電話號碼、聯絡人的歷史紀錄等,當然,這些資料也都可以透過 Excel 匯入。

當你在設定的過程中,你或許會發現 Salesforce 提供更多選項讓你去客製化或定義導覽列的呈現方式,例如,使用者可以在頁籤上新增「報價」、「任務」、「檔案」等,這情況在一些比較特殊的企業或公司體制下,是非常有用的。

當你購買 Salesforce 的時候,你會有個專屬的業務經理跟工程師來協助釐清企業流程與系統導入,這將會有額外的人事花費與溝通的時間成本。

相對的,HubSpot 則可以在幾分鐘內就設定完成,無論是免費或者是付費的版本,設定起來其實相當簡單,也無需太多繁雜的採購過程跟訪談。

Salesforce 跟 HubSpot 的主要差異是什麼 ?

兩者都是 CRM 的軟體,確實都可以記錄訪客的一些資訊,但是 Salesforce Out of the Box 並沒有辦法追蹤訪客行為跟紀錄,需要額外的將資料寫進開發內,才有辦法對應起來。

相比之下,HubSpot 的開發跟串接雖然也會遇到需要協作做資料整合的需求,對多數技術人員都來得相對友善,在串接門檻上 HubSpot 也容易非常多,根據我們與其他廠商的工程師協作的經驗,我們只需要 30 分鐘的講解以及提供 API 文件後,廠商技術人員通常都能夠獨立完成串接。

我需要客製化使用者(業務)自己的介面嗎?還是幫他們設定他們想要看到的內容就好了呢?

我們從實際客戶的使用經驗跟訪談回饋中發現,大多用戶都會提到 Salesforce 的介面過於繁雜,優化建議為期許可以變得更簡單,但是,他們又該找誰處理呢?反觀 HubSpot 操作介面的評價都相對正面,即使遇到操作問題,右下角的 Help 對話筐可以立即接通線上客服人員請求協助,這樣的溝通方式可以在最短時的時間內找到解決方案。而 Salesforce 則需要找負責的管理員來解答,這樣在解決問題的效率上是否也是企業需要考量的地方呢?

系統價格計算方式

Salesforce 如何計價?

HubSpot 的價格計算方式對於一般需要基礎 CRM 的小企業來說非常合適,從套裝方案中就可以清楚了解之後能夠使用的各種工具項目,而 Salesforce 的對於會不斷需求擴充功能,或是各種企業自己的客製化功能的大型企業來說,則是相當合適的一種長期投資。

HubSpot 與 Salesforce 在計價方式上面是非常不同的,因此企業自己本身的需求方向,將決定哪一種計價方式更合適。

簡言之,Salesforce 延續傳統 SaaS ( Software-as-a-service ) 的模式,依據每月有幾位系統的訂閱戶(使用者數)來向企業收費( 通常收年費 ),而訂閱費用的計價算法會因為客戶數量、客製化工具、客服支援方案有所不同。

舉例來說,以最少客製化功能的 Salesforce 方案為例約莫是 $25  / user/ month ( 最多 5 名用戶 ),接下來就不會有使用人數的限制,但訂閱的單價將會因為使用越多的特殊功能而上升。以使用到進階功能 AI-based lead scoring 的工具時,訂閱費用將會高達 $300  / user/ month。

除了 Salesforce 的 Licenses 費用之外,企業通常還會需要支付導入費用,如前所述,初次導入 Salesforce 的企業會需要有 Salesforce 官方或認證代理商參與導入的工作,主要是協助你將既有的系統資料與 Salesforce 之間接通。人力費用的價格計算就很難掌握,從上萬到上百萬都有可能。

當然也有特例,若您的企業是 Salesforce 重點客戶或是您的內部人員有 Salesforce 系統專家,將能省下更多費用。

HubSpot 如何計價?

HubSpot 的基礎 CRM 直接提供免費、且使用者無上限的方案。當然羊毛出在羊身上,免費的可能還會是最貴的 ?

當 HubSpot 開放無上限的使用者加入到這個系統中,你會發現你想用的功能就像單點菜般,需要付錢加購才能吃好料,像在 Salesforce 基礎方案中就提供進階報告、儀表板工具,在 HubSpot 中你可能需要購買到 Professional 版本才會開通這些功能。

舉例來說,你可能需要為了獲得客製化報告工具支付 $450/month ( 五位 Sales License,其他用戶無上限),或為了獲得電子簽名( eSignatures)、潛在客戶積分預測 ( Predictive Lead Scoring )、常態性績效追蹤 ( Recurring Revenue Tracking ) 等進階報告支付 $1200/month ( 十位 Sales License,其他用戶無上限)的費用。也就是說,當企業對於進階報告與銷售數據追蹤的報告越注重時,系統費用的開銷就需要提升。 

儀表板與報表

以最能洞察消費行為的報告工具如,銷售漏斗、績效預測來說,Salesforce 完勝 HubSpot。

收集與儲存客戶資料是一回事,能將資料使用系統拿來應用又是另外一件事了,對於 CRM 系統來說報告與分析工具將會是對系統最加值的環節!

從管理階層到業務專員來說,監測、追蹤、預測各種銷售線索都是非常重要的,因為這將關乎到他們的未來能否幫助績效持續成長。銷售漏斗中每個銷售階段的訂單對於業務人員來說代表什麼價值與意義?多少潛在客戶在等待你的報價單?每年業務的個人績效是如何成長變化?這些可能都是企業期待 CRM 系統能告訴他們的答案。

Salesforce 與 HubSpot 都能夠產出各種長條圖、圓餅圖、趨勢圖、統計圖、折線圖,並且能根據你設定的客戶標籤、累計數量做進一步的篩選,如特定時間內,A產品在特定群體中的銷售狀況 ; 去年明星銷售產品與該改產品的銷售週期 ; 頂級客戶特定產品銷售週期分析 。

兩套系統都是透過拖拉式的方式將你需要分析的數據來源丟入到分析工具中,隨後獲得報告圖示,在透過篩選工具,將報告調整為你想要的時間區間、客戶分眾、產品區分等,最後再將這些獨立的報告書彙整到一個儀表板中呈現,即可以讓管理階層直接一覽無遺的洞察系統整體的銷售故事。

在 HubSpot Basic 版的 CRM 中僅包含了內建的銷售行為報告、銷售漏斗報告,即使買到 HubSpot Sales Enterprise 版本 $1200/month ( 十位 Sales License,其他用戶無上限)的方案,你卻會有 50 組儀表板 ( 30 份報告/ 儀表板)的上限。而 Salesforce 在儀表板的數量與彈性上大勝 HubSpot。

兩套系統本身都內建了許多兩套系統本身都先內建了許多能立即使用的報告數據,對於剛接觸報告工具的新手來說都是最佳的助力。因此若你才剛開始使用報告工具,建議你可以先從現有的內建報告著手研究,了解他們是如何篩選條件得出報告數據的結果,回推與替換你自己的數據,也許就能得到意想不到的美好成果。

流程管理

Salesforce 具備高度客製化的潛在客戶管理方法與積分制度,而 HubSpot 擅長透過內容行銷的方式協助中小企業快速獲得潛在客戶名單。

HubSpot 為集客式行銷( Inbound Marketing ) 概念的創始,因此整套系統的設計也是環繞在這個觀念上,包含 HubSpot 這間公司的運作也是遵循這套理論,因此您能非常輕鬆的找到與 HubSpot 內容相關的各種資源(數位行銷、社群行銷、網路趨勢、網站架設、內容經營策略、電商等),且這些高品質的內容資源都是免費的!

若你想透過 HubSpot 來經營部落格、白皮書等內容行銷策略,你則需要購買 HubSpot CMS Hub ( Content Management System ),這套系統同時結合 CRM 因此透過內容進來的客戶將能直接被 CRM 系統追蹤。而 Salesforce 若要完成上述流程則還需要結合第三方工具如 Marketo 的串接才能將內容策略與 CRM 系統整合。

兩套 CRM 都具備基本的潛在客戶捕捉功能,也就是當客戶透過你的網站提交需求資訊( Inquiry ) 時系統都會自動地將客戶資料自動建立到 CRM 當中,兩者也都能協助你串聯常用的個人信箱( Gmail )因此你可以透過 CRM 系統發送一對一信件給你的客戶,當客戶回信給你的時候也能夠同步將信件往來紀錄儲存到 CRM 當中,這將幫助你解決業務離職後交接成員還要重新熟悉舊客戶的陣痛期。

當你的潛在客戶進到 CRM 系統後,CRM 系統都能協助你將客戶資料與其他資料整合,如相關訂單、名單分眾、歸屬負責業務、自動化培育流程或是客戶歸屬權限劃分,對於企業管理分配客戶名單的分權、分眾都提供了非常彈性的操作空間。

客戶網站上的足跡追蹤、行為積分制度 ( Scoring ) 都是兩套系統的重點特色。

銷售流程管理

若你的企業擁有較複雜的銷售流程,Salesforce 會比較合適,HubSpot 提供的銷售流程管理工具比較適合中小型企業使用。

Salesforce 在打造客製化的銷售流程結構的工具上提供高彈性的功能(也就是能夠針對更多細節流程做規劃並提供相關的追蹤紀錄)如果你的銷售流程非常的精細,你可以在不丟失各種客戶細微紀錄的情況下依賴著 Salesforce。

而在 HubSpot Sales Hub 中,免費版中你只會有一條 Sales Pipeline,預設流程階段為 :Appointment、Qualified, Presentation Scheduled、Decision Maker Brought In、Contract Sent、Closed Won/Lost,你可以到後台修改為你自己的流程結構,然而你需要升級到 Basic、Professional、Enterprise 版本中才能將獲得分別為 2 條、15條、100 條的 Sales Pipeline 工具,在 Pipeline 中你都可以個別設計流程,與不同階段流程需要搭配的自動化設計。

在銷售流程工具的使用上,CRM 皆能協助你將訂單與客戶資料、文件、自動創建代辦事項做關聯性整合,這表示你在 CRM 中使用的各種資料工具都可以彼此間溝通、保持關聯性、一致性,而訂單的組成可以從產品資料庫中抓取產品資訊建立而成,因此一筆訂單中能包含各種規格的產品資訊,了解消費者的購買習性。

雖然 HubSpot 一樣可以使用自動化工具設定銷售流程變化中執行各種自動化通知、創建代辦事項、變更負責業務等設定,但若是要再將「 會計功能 」或「 庫存管理 」等功能整合時,此時 Salesforece 將會是更合適的工具。

教育訓練、課程培訓、客戶服務支援

如果你是一個習慣自己找答案的自學型用戶,HubSpot 絕對是首選!

當你使用 Salesforce 時,你會收到一個基本款的客服支援方案( Standard Support Package),方案中會獲得使用Trailblazer Community 的權限、提交問題工單的功能以及兩天內答覆保證。若升級為 Premium 等級的支援方案,則可以獲得 24/7 全天候電話支援以及專屬的客戶成功經理協助,若遇到系統使用的緊急問題,則保證在1小時內回覆,若在 Signature 等級的用戶若遇到嚴重系統問題則最快能在 15 分鐘內獲得答覆。

HubSpot 中基本的客戶服務方案與 Salesforce 沒有太大差異,進入到 HubSpot Community 尋找答案或是透過 HubSpot Knowledge BaseHubSpot Academy 等資源都不需要額外付費,即便是 HubSpot 的免費用戶也能透過系統帳戶右下方的 Help 按鈕提問,HubSpot 的客服人員最慢會在一天內回提供答覆,其他升級版本的用戶則可以獲得在線客服、遠端視訊支援、電話客服等,這邊需要注意的是當 HubSpot 購買 Professional 版本以上 ( 含 ),客戶還需要購買教育訓練 ( 官方規定 ),所以會有教育訓練費用 ( 375 USD - 3000 USD),教育訓練時間 2 H - 16 H ( Depend on License Type ) 的額外金錢與時間成本需要考量,而官方授課方式為全英文,若需要中文版教學則可以選擇與台灣 HubSpot 鑽石級代理商 Hububble 合作。

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此外 Salesforce 與 HubSpot 都提供相當多的免費資源、授證資源、Webinar 等協助客戶在系統操作知識與專業知識上的提升。HubSpot 提供的各種授證課程專注在協助學員掌握集客式行銷( Inbound Marketing )的方法培育客戶。而 Salesforce 則更多專注在 CRM 技術層面的操作與學習,協助學員製作客製化流程、設定自動化,甚至傳授 Salesforce 專有的 APEX 系統語言。

自動化與文件管理

在自動化工具的應用上兩者的操作邏輯並不太一樣,HubSpot 的自動化工具主要是 Workflow 與 Sequence 工具,Workflow 的應用範圍非常廣泛,HubSpot 將整套系統中的各種資料整合在 Workflow 的工具卡中,包含等待時間、發送內外部通知、建立 Task 任務單、業務輪替、開發信件行為追蹤等,您可以先將你腦海中的自動化劇本構思出來,接著在 HubSpot Workflow 中製作類似流程圖的視覺化自動流程,Sequence 的操作概念與邏輯與 Workflow 類似,不過在彈性上較低,主要是針對業務人員自己設計與客戶溝通、互動的整套流程,像是在幾天後需要與客戶聯繫、打電話、寄送一對一 Email 還是 EDM,業務人員可能同時需要負責相當多的客戶,Sequence 的價值在幫助業務在與眾多客戶的互動上保持一致性的聯絡,避免因為客戶量大而遺忘了與客戶的溝通的重要流程。

而在 Salesforce 的自動化中有 Workflow、Process Builder、Flow Builder、Approval 的工具,Workflow 的操作介面由許多下拉選單,以及欄位列表組成,操作體驗上偏向文字型與流程結構撰寫,需要跟著既定的流程架構選擇你的想執行下一步驟的流程規劃方法。而 Process Builder 視覺體驗較好且可以針對多條 if/then 分支流程做不同的動作,因此在 Salesforce 的自動化工具選擇上有很多個,而不同工具彼此具備的特性各有不同,像是在操作複雜度、是否具備視覺化設計流程、是否支援時間 / 日期資料的自動化判斷、是否能判斷使用者行為做呼應、自動化流程啟動條件限制、能否呼叫 Apex Code、紀錄產生是否有限制類型等,這些特性在不同工具上各有優劣,因此在自動化的選擇與使用上,就更需要花時間去了解與習慣。

因此以操作便利性與應用彈性上 HubSpot 在部分就簡潔易懂很多 。

HubSpot & Salesforce 比較分析

你大概都知道兩套軟體的功能強大之處在哪邊,以下幾個分析點是您在評估時所需要考量的。


控制與彈性 Total Control & Flexibility

HubSpot 的特色會考慮到各種使用這套軟體的身份,因此會將很多功能跟設定都盡量的簡化給管理者、主管、使用者等。這樣的話,你可以減少更多時間跟費用在設定 CRM 上的應用。在沒有特定的管理員之下,也可以輕易的改變設定、或者更改一些資料內容。

若你有需要更複雜的資料需要導入,倒可使用 HubSpot 的 Custom Object 來規劃這個需求的彈性。

Salesforce 的導入跟維護則需要有經過專業培訓跟累積過一定經驗的廠商。大部分的 Salesforce 客戶都需要額外的請求代理商或廠商的協助,甚至請內部的管理人員來處理 Salesforce 的需求跟應用。光是這個部分,費用花費上就非常龐大。

強大的功能跟應用 Power & Functionality

HubSpot CRM 結合了完整的客戶旅程,透過 Sales Hub 這套軟體,可以處理客戶管理、銷售分析、銷售上的自動化、流程上的管理,還有更多。

Sales Hub 的產品已經在各種 B2B 的中型企業驗證了更多的成功,協助快速成長的獨角獸公司更有彈性的擴展。

Salesforce 則需配合廠商或管理員來協助有需求的企業處理複雜又完整的客製化解決方案。

簡易上手跟適應 Ease of Use & Adoption

讓使用者能夠輕易地上手,在系統上有良好的體驗,為 HubSpot 的特色之一。有好的體驗才能養成良好的習慣,也提高使用者對於產品的黏著度,畢竟是每天會用到的軟體,一定要容易手。

HubSpot 將強大的功能與使用者體驗結合了起來,所以許多管理者都喜歡 HubSpot 的主要原因,是因為它將很複雜的東西簡化了,也因為如此,HubSpot 才會被列為最友善又好用的 CRM 跟 B2B 的軟體。

通常轉到 HubSpot 的客戶都會看到資料上面有精準的數據,主要也是因為使用者在使用 HubSpot 上更簡易方便,當這些資料整理成報表的時候,更能發揮更大的效益,讓主管們透過視覺跟精準度高的資料結合,準確的了解公司業務的整體概況。

Salesforce 的報表功能也是相當的出色,什麼樣的資料也可以客製化處理,但問題可能會落在這個客製化的處理會需要花上一定的時間跟培訓才有辦法呈現。

G2 crowd 的使用者們都把 HubSpot 的好用程度分數評分給的比 Salesforce 還要高。

HubSpot 跟 Salesforce 都可以提供非常強大的工具,來因應公司的成長擴充,但問題是,若這套工具需要非常高的門檻來去學習,甚至需要花上更多的流程來去溝通、了解、整合的話,這會是適合你們公司現況的嗎?

一整套的解決方案 All-in-one Platform

HubSpot CRM 裡面整合了 Marketing、Sales、Service、CMS 等,都是從 HubSpot 一整個體系建置完成的,這代表後面的數據、使用者體驗,都是一致的。

也就是說,除了前端的訪客可能比較無法感受到這邊的差異外,公司內部的使用者,都不用額外的去花費更多時間來適應不同的軟體,因為 HubSpot 的整套軟體包含了企業所面對以及需要的工具,無需擔心串接、導入、學習等的問題。

Salesforce 在相比之下,可能提供了更多的服務與工具,但是他們背後卻是換來更多的可用性以及維護。

他們的行銷平台是透過收購原本另外第三方的產品如 Pardot 來整合到 Salesforce 的,這代表使用者在使用 Salesforce 各種服務之間,會存在使用性、介面不一致、體驗不一致等問題,造成使用者上的困擾,這背後也代表當這些系統比較難使用跟串接的時候,你的資料、Channel、團隊等的應用都散落各地,最後間接的影響到客戶旅程。

快速說說:HubSpot 的軟體都是一整個體系開發出來的,而 Salesforce 的軟體是後來收購其他間公司整合進來系統內的,因此會有大部分的功能或細節沒辦法 100% 駕輕就熟。

大小彈性的幅度與客製化 Scale & Customization

HubSpot 好用的介面並沒有因此犧牲掉一套系統的使用性,你也一樣可以像 Salesforce 這樣客製化到你公司上的需求跟應用,但在這個過程中,無需複雜、又需要好幾個月的開發成本,就可以讓一間企業好好的擴展。

HubSpot 提供非常彈性的資料結構,讓你的 CRM 可以透過 Custom Object 新增、維護。與第三方的軟體串接得更快。讓你可以在擴展事業的同時,輕易的保持敏捷與彈性。

Salesforce 提供了各種任何一種客製化的解決給需要的複雜串接的企業,但隨著 CRM 若因為開發成本上遇到了瓶頸,少了串接的可能,隨之而來的是散落一地的資料,這種方式反而拖延了你成長的速度,當然,Salesforce 可以為企業做任何客製化的需求來達成業務的報表跟未來的擴展,但這需要花費許多成本打造,導致之後若公司因為成長需要調整或重組的時候,遇到了非常大的困擾。

總結:HubSpot 跟 Salesforce 都可以因應公司擴展客製化需求,但是 Salesforce 的串接需要一定的專業跟門檻才有辦法處理,相較之下,HubSpot 整體的開發會更簡單應用,大大減少客製化平台上的開發時間與成本。

HubSpot 跟 Salesforce 這兩套軟體都提供了強大的功能以及工具給成長快速的企業,但隨時企業成長,你也必須重視跟檢視 CRM 系統因應企業上的需求做些調整,這時候,你就必須將一套軟體的彈性跟客製化幅度帶入考量。

App 生態系

HubSpot 的 App Marketplace 提供了各種第三方服務的串接,也包含了 HubSpot 內部開發的工具,作為平台與其他平台上的橋樑。

HubSpot 重視在功能、好用程度、以及品質。安裝這些第三方軟體以及做些設定也相對的容易,目前 HubSpot 有 500 多套軟體的串接,大部分也都為 HubSpot 原生串接(即是 HubSpot 內部所開發的)。

Salesforce AppExchange 則是目前市場上 CRM 最大的 App Marketplace,因應不同的應用提供各式各樣的解決方案。AppExchange 是 Salesforce 最快、也是最方便跟 Salesforce 做串接的 App 平台,目前已經提供了超過 3,400 的軟體串接。

總結:兩邊都有良好的 App 生態系,可因應公司需求擴充。

HubSpot 跟 Salesforce 這兩套軟體都可以提供優質的擴充,也提供了完整的 API 以及開發者工具來協助公司導入 CRM。

客服與維護

HubSpot 非常重視公司的成長,因此 HubSpot 內部的團隊提供了非常完整的協助:電話、線上對談、Email 等方式,並且對 Professional 跟 Enterprise 的客戶完全不收取任何費用。

也就是你就算日後公司成長得更大了,也不會因為這樣降低服務品質、服務的費用。

Salesforce 則會對於需要 24/7 協助的客戶,收取你金額上總合約的百分之二十,額外的功能協助則需要另外百分之三十。

也就是當你的團隊擴充越來越多人的時候,這些價格都會因為你擴編而多付更多的費用。所以當你在選擇 Salesforce 的時候,你必須要很注意未來團隊成長的時候,所會花費的費用。

總結:HubSpot 維護跟客服價格透明,沒有多餘的費用。

HubSpot 跟 Salesforce 都有提供客服及維護等項目,但 HubSpot 是你只要有購買 Professional 或 Enterprise 的方案,即能「免費」得到他們的協助,包含幫你做自動化、報表等等的,但是 Salesforce 則需要額外的百分之二十至三十。

HubSpot & Salesforce 串接跟導入

透過 HubSpot 與 Salesforce 的串接導入,可以在幾分鐘內就同步你的數據資料,完全無需任何技術設定,也無需開發者介入。也因為如此,可以讓你的企業同時使用兩套不同的軟體。

從我們過往的經驗,BenQ、Appier 等這幾間公司,都同時使用 HubSpot 與 Salesforce,導入的相當簡單,只需要一兩個月的時間就能適應這兩套系統的合作。

從 Salesforce 轉為 HubSpot

會擔心轉移 HubSpot 的時候遇到問題嗎?這倒不用擔心太多,因為 HubSpot 有官方受過專業訓練的團隊,專門協助你從 Salesforce 轉移到 HubSpot,將轉移的挑戰跟風險降低到最低。

同時,當 HubSpot 跟 Salesforce 轉移的過程中,不會只是一個複製貼上的動作,反而進深入的了解一間公司的流程、目標、管理權限等,為你打造一個全新、更完整的系統。這套系統可以讓你用到 n 年之久,以下可以參考一下 HubSpot 團隊如何協助客戶做 Salesforce 的轉移

HubSpot 比較 Salesforce 的結論

Salesforce 是 CRM 行業公認的領導者。但 HubSpot 也有一定的影響力,佔據了商業自動化軟體近 50% 的市場份額。

其直觀的平台為企業提供了一種方法來協調行銷與銷售,以客戶行為來客製化自動化銷售培育流程,幫助增加營收。

對需要高度客製化流程與有預算的大型企業 Salesforce 市場中提供的許多不同應用程序集成的大型企業來說,Salesforce 是一個很好的工具,可以兼容不同的使用情境。

但是,對於沒有數千萬個聯繫人中小型企業,HubSpot CRM 是更簡單、更實惠的解決方案。

HubSpot 則在上列各個評測獲得理想的分數,人性化的介面令操作簡易流暢,減輕行銷人員的工作之餘,更能提升行銷的表現。即使遇到任何軟體應用上的問題,亦可以隨時以電話、郵件或在線聊天(Live Chat)聯絡 HubSpot 的24小時支援團隊。

因此,HubSpot 是我們最為推薦的 CRM工具。

當然沒有一套工具可以完美的滿足所有需求,如果您正在使用 Salesforce CRM 並擁有一個 HubSpot Pro 入站行銷平台來進行行銷工作,HubSpot CRM 會與 Salesforce 集成。 這允許您將 HubSpot 數據庫與 Salesforce 同步,以便您可以兩全其美的發揮。我們有很多客戶都是以兩種工具來滿足不同部門的使用情境。

最終,這可能歸結為哪一個更符合您的預算、團隊規模和當前情況。

提供 HubSpot 最優惠的價格

你準備好想要用 HubSpot 了嗎?還是因為價格上面的考量還在考慮呢?

hububble 於 2021 年晉級為 HubSpot 台灣區「第一家」鑽石級(Diamond-tier Parter)合作夥伴,每個月至少需銷售 19000 美金以上,為台灣最高銷售額的代理商。

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