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數位科技與自動化行銷,與實際操作、測試,讓你達成目標。

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Finance Industry

數據即力量 ! 金融數位轉型全面翻轉

Case Studies
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尊榮禮遇,實現客戶財富管理目標

Honor to achieve the wealth management goals of VIPs

洞悉客戶,精準理財,達到全方位財務規劃的最終目標

  • 分析
    1. 收集與整理客戶風險偏好與理財習性
    2. 預知客戶內心財務痛點與目標
  • 評估
    1. 自動媒合客戶與金融顧問
    2. 發送個人化金融資訊
    3. 發送財務計劃書換得新客戶名單
  • 建議
    1. 提供專業財務規劃建議
    2. 保持機構與客戶的密切互動
    3. 即時通知市場脈動與新產品資訊
    4. 定期提供財務目標檢視
  • 全面金融服務

金融產業面臨的問題

Problems that the industry usually faces

不清楚來自網路新客戶的背景
客服團隊長時間重複解釋產品方案
客戶長期關係維護困難
新一代客戶習慣在網路上搜尋金融資訊

清楚了解客戶需求,掌握客戶情報

Understand the needs

完整的客戶瀏覽資料

HubSpot CRM 自動追蹤客戶瀏覽頁面,停留時間,瀏覽路徑,您將應用數據定義客戶樣貌。預先提供金融顧問各項客戶情報的洞察 ( 興趣主題、理財話題、收入狀況、家庭狀況等),從第一次互動就建立專業形象

精準寄送理財資訊

從客戶資料中追蹤興趣、發展銷售、行銷週期等各種與客戶接觸的最佳契機。全方面了解客戶,您可以針對不同特性的客戶發送專屬的個人化電子郵件

客戶評分機制

建立您的客戶評分標準,針對客戶特徵(公司、產業、收入、年齡、職位、財務狀況 ) 、行為( 網頁觀看數、Email 點擊數、電子書頁面瀏覽數)做積分,規劃特定積分做特定行銷流程或銷售流程的精準銷售策略

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內容為王 ! 自然流量吸引優質潛在客戶

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一站整合社交媒體

HubSpot Social 整合所有社群平台,您可以一次完成跨平台排程、發文、留言回覆與數據分析

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SEO 優化工具

HubSpot SEO 工具協助分析網站,提供優化建議,幫助您提升網頁 Google 搜尋排名,吸引優質訪客

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快速建立活動頁面

集客活動、金融講座、新品介紹等行銷企劃執行,使用 Landing Page 快速完成專業活動頁面,馬上開始收集優質潛在客戶名單

E-BOOK

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自動化行銷全面升級,穩定培育高品質客群

Potential customers become friends

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自動發送客戶想收到的資訊

客戶接收訊息的觸發點來自於自己的行為,您可以設計一整套自動化流程 ( 電子郵件、Chatbots、SMS、Popup 等 ) 在對的時間點讓系統自動投放對的訊息給對的客戶

自動通知內部團隊後續追蹤

CRM 系統中除了可以讓團隊共享客戶資訊外,當客戶行為達到指定條件時,系統還能自動發送通知或跟進情報給團隊成員與主管

聊天機器人 24H 全天候待命

資訊繁雜的理財資訊總是讓客戶眼花撩亂,運用高度智慧化的聊天機器人即時有效地解決客戶問題。在對談的過程中同時記錄客戶情報到 CRM 中,最後自動生成不同分類的潛在客戶名單,再行銷更有效率

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HubSpot CRM 興趣:存錢

自動化行銷精準鎖定客戶有興趣的金融規劃

Let automated marketing improve your efficiency

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金融
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