六月 06, 2025

ChatGPT 首度進駐 CRM:企業即時掌握數據洞察,加速決策流程

HubSpot launches first CRM deep research connector with ChatGPT
ChatGPT 首度進駐 CRM:企業即時掌握數據洞察,加速決策流程
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HubSpot 繼今(2025)年四月的 Spring Spotlight 大幅擴展 Breeze Customer Agent 使用範圍後,於六月初再度發表重磅合作(預計六月四日起陸續啟用),HubSpot 正式推出與 OpenAI 合作的 「ChatGPT Deep Research Connector」(暫譯:智能查詢連接器),讓使用者能夠在 ChatGPT 中查詢、分析企業內部的 HubSpot CRM 資料,成為全球首家支援生成式 AI 深度查詢的 CRM 平台。

根據 HubSpot 於 2025 年第一季所進行的 AI 客戶觀感調查,已有超過 75% 的 HubSpot 客戶正在使用 ChatGPT。 HubSpot 與 ChatGPT 的整合,讓企業不再只是透過 ChatGPT 產出一般建議,而是能結合自身第一方數據資料,獲得量身打造的洞察與執行策略。

適用場景介紹

「 將資訊快速轉化為行動 」

智能查詢連接器可支援多種實務應用情境,包括:

行銷團隊

讓 ChatGPT:「找出我最近聯絡人中轉換率最高的名單,並建立一套培育流程以提升互動率」,並直接在 HubSpot 中啟動自動化流程。

業務團隊

可詢問:「請依據年營收、產業類別與技術堆疊(Techstack)分類我的潛在客戶,並找出最具企業擴展潛力的名單」,將統整結果放回到 HubSpot 作為商務開發的名單。

客戶成功團隊

可請求:「找出具成長潛力但近期不活躍的帳戶,並產出具體的再次使用/啟動策略」,進一步在 HubSpot 中採取挽留行動。

客服團隊

可分析:「各類客戶服務工單在不同季節的變化趨勢,以預估下季度人力需求」,並在 HubSpot 啟用 Breeze Customer Agent 以應對服務高峰。

協作比重提高

超過 75% 的 HubSpot 客戶已經在使用 ChatGPT。這次推出的 Deep Research Connector,讓使用者能將「博士級研究與分析能力」直接應用在自家 CRM 客戶資料與脈絡中,並快速轉化成可執行的商業洞察。

除了操作簡單以外,HubSpot Deep Research Connector 也值得信任:

  • 使用者僅能存取在 HubSpot 中被授權的 CRM 資料。例如,業務代表只能看到自己所擁有或管理的交易管道。

  • HubSpot 的客戶資料不會被用於 ChatGPT 的 AI 模型訓練。

如何使用

啟用流程需要 HubSpot Super Admin具備 App Marketplace 權限的使用者 先完成初始設定,之後組織內其他成員才可依相同步驟連接。

目前此 Connector 僅支援 ChatGPT 網頁版

openai HubSpot_news

操作方式如下:

  1. 在 ChatGPT 對話視窗中,前往 Tools > Run Deep Research

  2. 點擊 Sources,選擇 HubSpot,再點 Connect

  3. 將跳出彈窗,引導你進入 HubSpot。

  4. 使用你的 HubSpot 帳號登入並驗證。

  5. 登入後,選擇欲連接的 HubSpot 帳號。

  6. 成功後會自動導向 ChatGPT Settings > Connectors,HubSpot 將顯示為已驗證的連接器。

完成後,即可直接在 ChatGPT Deep Research 中,存取 HubSpot CRM 資料,無需額外技術設定。

誰能使用

  • 所有 HubSpot 客戶,只要擁有付費的 ChatGPT 方案(Enterprise、Team、Pro、Plus、Edu;歐盟用戶需為 Team、Enterprise 或 Edu 方案),即可自動獲得此 Connector。

  • 使用者必須擁有 HubSpot 有效帳號,並使用 HubSpot 憑證登入。

  • 初始設定必須由 Super Admin具 App Marketplace 權限的使用者完成,後續其他成員即可啟用。

  • 此 Connector 嚴格遵守 HubSpot 既有的使用者權限設定與 API 使用限制。

快速設定與守護企業資料安全

擁有管理員權限的 HubSpot 使用者,可透過 ChatGPT 啟用「HubSpot 智能查詢連接器」,授權存取其 CRM 資料後,即可開始提問。組織內經授權的任何成員都能登入 ChatGPT、開啟連接器並使用資料查詢功能。

HubSpot 強調,使用者僅可存取其在 CRM 系統中被授權的資料,例如:各業務代表只能查看自己負責的交易紀錄。所有資料不會被用於 ChatGPT 的 AI 模型訓練,確保企業資料隱私與安全。

支援範圍與版本

Deep Research Connector 將自動提供給所有擁有付費 ChatGPT 方案的 HubSpot 客戶,支援所有 HubSpot 版本(各地區層級名稱略有不同)。

👉 想了解更多使用方法與最佳實踐,請參考官方教學資源:HubSpot Deep Research Connector

 

關於 HubSpot

HubSpot 是全球領先的 Inbound Marketing 集客式行銷 CRM 平台,專門為企業設計,幫助他們吸引更多用戶、轉化潛在客戶並加速銷售成長。此平台整合行銷、銷售與客戶服務功能,提供一站式解決方案,以實現整體業務同步成長。

來自全球超過 135 個國家的 20 多萬名企業用戶目前正利用 HubSpot 提供的多功能且易於操作的工具來優化他們的行銷策略。這些工具包括自動化行銷、電子郵件行銷、社交媒體管理、網站內容管理以及客戶關係管理等,皆可透過 HubSpot 的一體化平台輕鬆管理。

此外,HubSpot 強調提供無縫的集成體驗,允許企業將現有的技術堆棧或第三方應用有效整合進其平台中。這不僅增強了操作的便利性,也使企業能夠更全面地了解和接觸客戶,從而提供更個性化的服務,增進客戶滿意度和忠誠度。

關於 Hububble

Hububble 是 HubSpot 的鑽石級合作夥伴,具備超過十年的專業網站建設和 Martech 經驗。我們致力於提供企業專屬的 HubSpot 中文導入培訓,專門協助台灣各類型企業,包括新創公司到大型跨國企業,成功導入 HubSpot 系統。至今已幫助近 200 家不同規模和產業的企業實現數位轉型,提升他們的市場競爭力。

Hububble 培訓課程讓企業團隊不僅能夠熟悉 HubSpot 的操作界面,更能依據企業的具體需求高效運用平台功能,從而提升行銷效率、改善客戶服務和優化銷售流程。Hububble 的專家團隊會根據每個企業的使用情況提供個性化的解決方案,確保達成及突破商業目標。

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