在導入本次 HubSpot 表單與自動化專案前，Edenred 雖然已使用 HubSpot 作為主要管理工具，但因業務導入的資料量龐大，加上缺乏明確的分類方式，導致在行銷與銷售接手時常出現效率下降的問題。許多使用者資料被歸在同一類型中，使得業務無法有效解析客戶的真正需求，進而延長跟進時程。

過去 Edenred 雖有使用表單工具，但多半為靜態呈現，無法根據使用者不同選項彈性調整後續流程，也無法協助行銷團隊自動化後續 Email 與追蹤，使得團隊仍需手動整理資料、手動分類、手動寄信，成本高且易出錯。

此外，由於企業內部跨部門協作需求提升，行銷與業務團隊期望有一個自動化、無縫接軌的流程，讓表單回覆能直接影響 CRM 資料結構，同時建立起業務後續聯繫的依據。

在資料傳輸上也面臨挑戰，包含：表單要串接到自家資料庫，再回寫回 HubSpot，過程必須穩定、即時且不影響使用者體驗。

因此，Edenred 亟需一個能真正自動化、具互動能力、能夠與內部資料庫串接、並讓業務清楚分類客戶需求的整體解決方案。