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CRM 客戶管理系統，第三方 Cookie 被封殺， 企業必備的數位工具 | HubSpot 台灣最高等級代理商

CRM 系統 - 所有企業的根基 幫助組織管理更容易 當企業經營有一致的作業流程、共同語言時，管理階層就能輕鬆且快速掌握各部門當下發生的狀況，像是業務進度追蹤、行銷活動成效好壞、客戶服務數量與品質掌握，大家可以在同一個基準上面一起討論如何進步、如何修改，減少因為雙方認知落差而產生的額外摩擦 。 維持企業穩定成長 當企業擁有龐大客戶數量時，透過好的 CRM 系統來幫助企業整合客戶資料就相當重要，CRM 提前建置可以減少當企業想了解公司成長狀況時，還要在散落各處的複雜資訊裡整理出脈絡的痛苦，在 CRM 系統中你只需要簡單的點擊，選擇你想要知道的資訊，就能馬上獲得最精準與即時的統整數據，完善的數據追蹤，就能清楚的知道如何做出更好的優化策略，企業因此能穩定發展。 強化企業與客戶間連結 很多部門平時的工作任務就是與客戶對話、文件往返等溝通，雙方之間若保持在同一個頻率上交流，長期下來就能累積彼此信任成為忠實的客戶。 舉例來說，業務單位就會需要了解每一個客戶的個別狀況，包含與客戶提供過那些資料、客戶會注重的細節有哪些等情報，當業務人員可以從 CRM 系統中馬上了解這客戶從古到今與業務互動過的所有紀錄與來龍去脈，你想他的客戶還不會緊緊巴著他嗎 ? 或是當需要做業務交接時，接手的業務代表也不必像一張白紙一樣的重新認識客戶，透過完整 CRM 的紀錄，接手業務就可以先掌握客戶輪廓，讓客戶感覺到一致性與熟悉感 。 妥善整合客戶珍貴情報 將客戶資料分散各部門的方法已經不切實際 ( 各單位各自的紀錄表單、邏輯規劃、視覺呈現 )，CRM 系統將一位客戶、一間公司，所有的與公司互動的紀錄通通詳細紀載 ( HubSpot CRM 連用戶在你官網上的足跡都自動紀錄下來 )，讓你可以簡單快速提取任何與客戶相關的資料，迅速且即時更新。 完善的客戶資料 ( 在 HubSpot 稱為客戶資產 Properties ) 除了讓你了解每一個聯絡人 / 公司 各自的狀況之外，在應用端你可以將這些資產製作為再行銷 ( Retargeting ) 策略的元素，比如客戶資產中可以紀錄曾經看過 xxx 產品頁面的人有哪些人、看過官網 N 次的人有哪些等，藉此判斷行銷策略的安排與行銷目標的設定，更加精準化 ! 延伸閱讀：什麼是 HubSpot？HubSpot 全中文功能完整指南 HubSpot CRM 永久免費提供的基礎服務 不同於大多數位行銷工具有 14 天或 30 天的試用期間，HubSpot CRM 免費版是永久免費，若你正準備要踏入數位行銷的行列，且想要仔細探索這個世界，在 HubSpot CRM 的功能中，除了提供最核心的顧客關係管理 ( CRM ) 系統之外，更全方位的涵蓋行銷、業務、客戶服務、數據分析這幾個重要的關鍵功能 。 當你在著手數位轉型的過程中，所有會遇到的經營狀況，通通預先讓你體驗。因此正要開始踏入數位轉型的你，不論你現在的公司規模大小、員工數多寡、資產量高低。 透過 HubSpot 的免費工具，都能在某些地方幫助你開始了解數位轉型大概的輪廓，概念建立後，若想再擴增數位工具的功能 ( 如自動化行銷設計、登陸頁面設計、SEO 規劃等 ) 則可再與代理商討論，協助升級與教育訓練，HubSpot 幫助你無痛數位轉型 ! 本篇分享以 HubSpot CRM 免費版 6 大數位管理主題，共 18 項免費數位工具做分享 ! 在有了這些數位行銷概念與明白各項工具帶給你的好處後，最後的關鍵就是自己開始操作囉 !執行才是一切進步的開始 ! 基礎 CRM 管理工具 Contacts 聯絡人 如果你的企業還沒有開始或正在考慮使用 CRM 系統，HubSpot CRM 這邊提供你一個非常好的入門機會。 HubSpot CRM ( 平台中以 Contacts 作為最基礎的客戶單位 ) 提供你儲存 100 萬筆客戶 / 公司資料的空間，並且在系統中規劃了非常完整的客戶記錄細節幫助你精準掌握客戶的行為情報。 Contacts 聯絡人關係管理系統 輕鬆管理每一位客戶的各種資訊 ( 網站拜訪次數、最後瀏覽的網頁、信件追蹤、網頁觀看數量、消費者生命週期、IP位置等上百種資訊 )，HubSpot 為集客式行銷的先驅者，在客戶資訊的收集與分類上的表現非常優異，幫助你在設計自動化行銷策略時，可以應用這些珍貴的客戶資料來做非常精密的行銷策略 ( 甚至可以設定在自動回覆機器人上，讓不同的人在同一個網頁上得到機器人提供的不同資訊，做出精準客製化 )，即便網站同時出現大量的新舊客戶問答，系統依然能夠做到同時客製化的目標 。 Company 公司戶管理系統 類似客戶管理系統的整理邏輯，能自動將屬於該公司的資訊帶入到 CRM 系統中 ( 如公司網頁、地區位置、產業類別、電話、公司規模、公司描述等 ) 這些資訊會自動化的被收集。 HubSpot 擁有龐大的企業資料庫，在隨時都在網路上自動收集各大企業的公開資訊，並直接幫您統整到你的 CRM 系統中，若在 Contacts ( 聯絡人 ) 記錄到公司信箱， HubSpot CRM 也會幫您自動將同間公司的資訊做好歸類，方便你未來執行 ABM 行銷策略 。 Activity Feed 活動摘要 用來儲存、管理、追蹤客戶的行為執行摘要 你在這個地方可以掌握那些活動事件( 如開啟 email、看過文件、預約會議、填寫表單等 ) 有客戶吻合那項活動的進行概況，幫助你把握與客戶的關係培育所有過程 。 List 表單上傳區 你可以自行上傳客戶名單做為後續行銷活動的用途，也可以使用 CRM 中累績的客戶資產製作出你想要特定名單，所以你能做到非常針對性的建立表單。 HubSpot CRM 強大的客戶管理系統隨時都在幫你累積客戶資產 ( Properties )，因此你可以用這些資產建立各種客製化表單 ( CEO 名單、近 30 日新訂閱者名單、看過購買頁面名單 )。 Conversation 溝通 客戶與團隊之間要有效率溝通，除了使用即時訊息 ( Inbox ) 管理之外，自動回覆機器人 ( Chatbot ) 的規劃在現代的客戶服務也相當重要。 Inbox 收件箱 你只需要在一個地方就能同時管理團隊內部信件、社群平台即時訊息、回覆機器人、電子郵件等各平台來的訊息。 Inbox 的功能除了回復訊息外也可以指派負責人、訊息分類管理等工作項目，幫助你有效率的同時處理來自多處的大量訊息，將 1 - 1 對話的功能做出規模化 。 Chatflow 自動回覆流程 ( Chatbot ) HubSpot 提供直覺性的對話腳本設計流程，用簡單拖拉 ( Drag & Drop ) 就可以做出機器人的自動化回覆。 結合 CRM 系統的機器人有個好處，我們能設定機器人在與客戶互動的同時自動化的把收集到的客戶資料填進系統當中 ( 職稱、Email、公司規模等 )。 也因為 HubSpot 的聊天機器人與 CRM 是如此緊密結合，你可以應用收集到的資訊再次設計更客製化的自動回覆機器人給你的每一位客戶 。 Chatflow 聊天機器人能放在不同的頁面上完成不同的任務，像是判斷進來的用戶是新客戶還是既有客戶，機器人可以設定提供不同的自動化訊息並帶入客製化的語句，同時在後台設定機器人將不同類型的主題自動分配給不同的服務團隊、專員 (例如設定停留在銷售頁面 N 次的人， Chatbot 先做起頭的互動收集資訊後直接通知業務團隊後續連結 )。 HubSpot 在免費版中就提供了聊天機器人 ( Chatbot ) 的服務，其中開放了四種機器人模組讓你體驗 ： Instant reply 及時回復機器人 Qualify Leads Botd 潛在客戶篩選機器人 Meetings Bot 會議安排機器人 Tickets Bots 客服分類機器人 在四項不同主題的功能中，透過線性化的流程設定 ( HubSpot 會提供基礎架構讓你修改 ) 讓機器人透過一問一答的過程，幫你完成 24 小時即時回復、篩選價值客戶、安排會議時間 ( 結合 Gmail、Outlook 行事曆同步 ) 以及客服問題的分類與回答。 你的團隊可以專注精神處理其他更有產值的任務，並幫助團隊省下人力與時間 ! 自動回覆機器人除了設定在網站之外，也可以跟 Facebook Messenger 結合，所以在使用 Messenger 也在找聊天機器的朋友，HubSpot 免費版就可以讓你直接取得 ! 立即註冊享有獨家 30天 HubSpot 試用 ( 進階功能開通 )。 透過第三方串接後，在 LINE 上面同樣可以透過 HubSpot 設定 Chatflow 自動化回復流程。 客製化自動回覆機器人 回覆機器人的顯示頭像 ( 品牌 Logo、真人頭貼 )、對話框顏色 ( 對應企業品牌顏色 )、機器人出現時機 ( 點擊才出現、看多少網頁後出現、幾秒後出現等 ) 以及在哪個頁面出現哪隻機器人，甚至面對什麼人機器人要說什麼話都可以做客製化設定 ( 歸功於 HubSpot CRM 能非常詳細的紀錄客戶資訊 )。 Snippet 回復摘要 回復摘要通常很短且常常會被重複使用的特性，像是固定的客戶回覆內容、客戶標籤特性的註記、Email 回信中的常用金句等。 回覆摘要 ( Snippet ) 幫你節省大量回復同樣內容的時間，並且可以讓所有團隊成員都可以隨時信手捻來一個個經典詞串 ( 付費版可擴充到 1000 則 )。 免費版提供 5 個回復摘要 ( Snippets ) 額度 Templates 範本信件 電子郵件有許多不同的功能 ( 如分享有用的資訊、跟進信件、開發信件、優惠資訊信件等 )，HubSpot Templates 系統中將大家最有可能使用的信件主題都先設計好了範本。 更棒的是，在範本中還貼心的幫你帶入客製化名稱設定，因此你可以用範本直接修改成吻合你產業的客製化信件。 範本信件的好處在，當你的團隊會常常使用某些特定的往返信件，這些信件也已經優化出最佳的回覆範本時，就可以製作有一致性與連貫性的信件讓所有團隊能自由取用，維持與客戶之間的良好溝通品質與維持穩定的品牌印象。 免費版提供 5 個範本信件 ( Templates ) 額度