HubSpot x Quotation

讓每一份報價單，都像你公司最專業的門面

HubSpot x Quotation 是專為 HubSpot CRM 打造的客製化報價單模板服務。把品牌視覺、報價格式與關鍵欄位一次做進模板，讓業務在 HubSpot 裡就能快速產出一致、專業、可管理的報價單，不用再靠 Excel 版本管理，報價直接在 HubSpot 內完成。

bubblekit-hubspot-quotation-banner

HubSpot x Quotation Approach

在 HubSpot 裡完成報價，從資料到版面一次到位

我們把報價流程拉回 HubSpot。該由系統帶入的資料就自動帶入，該被固定的版面就用模板統一，業務在商機裡就能一鍵生成報價，速度更快、錯誤更少，也更容易在團隊內落地成標準流程。

They all choose us

報價流程統一後，成交推進會變得更順

當全公司用同一套模板，客戶更容易讀懂方案與價格邏輯，內部也更容易對齊版本與條款。更重要的是，每一次報價都會留下紀錄，回看與交接不再靠「誰記得」。

Proven Excellence

報價不只是文件，而是可追蹤的成交紀錄

報價若能被系統化管理，你就能清楚掌握報價節奏、版本脈絡與成交結果。當報價留在 HubSpot，後續要分析常見方案、比較成交率或復盤流失原因，都會更有依據。

Your Trusted Partner for Success

少一點手動，多一點準確

報價最耗時的往往是修格式、搬資料、反覆核對。HubSpot x Quotation 會把這些容易出錯的環節系統化，讓業務把時間留給需求確認、疑慮處理與成交推進。

Proficient skills

模板不只好看，也要符合你們的實務流程

我們會依你的報價情境，把你真正需要呈現與追蹤的欄位放進模板，讓報價單更貼近日常作業。做完之後，團隊更容易採用，而且越用越順。

Popular Features

讓報價在 HubSpot 裡變成一致、快速、可追蹤的日常流程

bububblekit-quotation-feature1

每一份報價都像同一家公司出品

品牌化報價單模板

把 Logo、字體、配色與版面層級做進模板，避免每次重排格式，對外呈現更穩、更專業。

視覺規範固定

把品牌規格直接寫進模板，讓內容層級一致，關鍵資訊更聚焦，客戶看得更快也更放心。
多情境版型

同一品牌也能對應不同產品線或不同報價情境，讓你不用為了微調格式就重做整份文件。
版面一致輸出

避免同一家公司出現多種排版與說法，降低「看起來不一樣」造成的信任落差與溝通成本。

bububblekit-quotation-feature2

少搬一次資料，就少一種錯誤

HubSpot 資料自動帶入

報價內容直接從 HubSpot 的公司、聯絡人、商機與產品資訊帶入，避免複製貼上造成的漏填、打錯與版本混亂。當商機資訊更新時，你也能更容易維持一致，不必再回頭一個欄位一個欄位對。

關鍵欄位自動填

常用資訊自動帶入，減少人工整理與重複輸入，讓報價準備時間明顯縮短。
內容同步更新

商機資料調整後更容易維持一致，避免「CRM 一套、報價又一套」的落差。
減少重工成本

少掉搬資料與對資料的時間，業務能把精力用在需求確認與成交推進，而不是修文件。

bububblekit-quotation-feature2

報價不只寄出去，也要留得住

報價紀錄可追蹤

每次報價都跟著商機留在 HubSpot，讓版本脈絡、談判狀態與成交結果更好回看。當你要交接、復盤或回頭找當初的報價依據，不必翻信件或到處問人，資料會在同一個脈絡裡。

版本與脈絡可回看

每一次調整都有跡可循，回顧談判過程更容易，團隊也更能快速對齊下一步。
交接更順

接手的人能直接理解「目前報到哪裡、客戶在意什麼」，不用重新猜一次或重報一次。
成效可分析

報價留下來之後，你更能看出哪些方案組合更容易成交、哪些條款最常卡關，讓下一次報價更有策略。

我們現在用 Excel 和 Word 報價，還能導入嗎？

可以。你只要提供目前的報價樣式與常用欄位，我們會把內容整理成可在 HubSpot 穩定產出的模板，並把可自動帶入的資料來源串好，讓你從商機就能直接生成報價，減少手動搬資料與版本混亂。

導入前需要準備哪些資料給你們？

通常需要現行報價單範本、品牌視覺規範（或 Logo／基本配色）、以及你希望帶入的欄位來源（公司、聯絡人、商機、產品）。若目前資料分散，我們也會協助你釐清哪些資訊應該回到 HubSpot，讓後續能做到自動帶入與一致輸出。

可以放我們自己的自訂欄位與條款內容嗎？

可以。像是終端客戶名稱、專案代碼、付款條件、交期、保固與備註等，都能依你的業務情境規劃在模板中。目標是讓報價單長得像你們的作業流程，而不是套版後還要大量手改，確保團隊真的用得起來。

我們有多產品線或不同格式，需要多套模板怎麼辦？

沒問題。你可以依產品線、客群或報價情境建立不同模板版本，讓業務在產出報價時直接選用對的格式，而不是從舊檔硬改。這樣既能維持品牌一致，也能兼顧不同商務需求，讓流程在擴張時仍然不會失控。

後續想改版面或新增欄位，還能調整嗎？

可以。模板本來就會隨著產品、條款或品牌更新而需要迭代，我們可以依你的調整需求協助改版或新增版本，讓你維持一致的輸出品質，同時不用每次改動都回到手動修檔的狀態，確保報價流程長期保持可維護、可擴充。