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你的團隊有掌握每個商機嗎？

個人文書工具紀錄有極限

在我參與多場中小企業的 CRM 系統導入會議中，很常聽到主管們分享業務們都會把資料存放在各自的電腦，用 Word、Notion、Excel 、Google 雲端文件等文書工具來紀錄與客戶的各種紀錄。

並不是指這些文書工具不好，而是這些工具在組織擴張中會逐漸遇到銷售管理的致命弱點，像是「交易紀錄版本是否一致」、「客戶資訊是否即時更新」、「資料是否能交叉應用」、「資料儲存有沒有權限管控」。

管理與紀錄的矛盾

以銷售管理來說，一個業務每天至少跟進 6-10 個客戶，這些客戶有各自不同的商機階段、不同的追蹤進度與下一步動作，這些資訊你現在是怎麼紀錄？
一週下來每個業務有 30 - 50 個，客戶資訊要紀錄，業務在這些資料的完成率大概多少呢？我的經驗是通常業務們都不愛做這種 Paper Work，但這些客戶資料卻又是管理層拿來做分析的重要素材。

快速自我評估，下列情境，你需要花多少心力？

請你團隊的業務們整理出，最近兩年曾經詢問過產品Ａ，但當時沒有買，現在產品Ａ升級了且成本更低了，需要請業務們發個通知給這群人，並且至少電話跟進一次。

你預估你的團隊會花多久時間能回報他們手上有幾個吻合這條件的名單？業務發送通知的進度跟電話跟進任務的達成率你會怎麼掌握？

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「商機熱度」與「業務強項」交叉分派法

你可以在銷售管理系統中設計一些分配邏輯，讓商機的分配不僅公平，且對績效成長有正面幫助。

「商機熱度」與「業務強項」交叉分派法

使用 CRM 系統或是銷售管理工具，將重要的商機訊號列出，分類高熱度或低熱度。

1. 商機最近互動時間是哪天？（有開信、填表單、留言等）
2. 商機預算使否取得？（預算欄位填寫）
3. 銷售階段已經走到尾聲？（銷售漏斗管理）
4. 最近頻繁造訪產品頁面？（頁面瀏覽記錄追蹤）